红星地产200亿卖身远洋资本

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2021年3月29日红星地产200亿卖身远洋资本已关闭评论 258 1367字阅读4分33秒

今年的房地产行业变化挺明显的,益互联网起家的巨头大佬纷纷买地造楼,比如说美团,bilibili,字节跳动,同时还有很多老牌的房地产开发商走上了变卖资产的道路,行业内人士干不好本职工作,行业外人士看到隔壁行业很暴力,想过来趁火打劫的年代开始了。

国内家居零售巨头红星美凯龙宣布引进战投,并出售旗下地产公司股权。

3月28日,有消息称,红星美凯龙将旗下红星地产打包出售给远洋资本,接盘价格约为200亿元人民币。

红星地产业务版图

另据媒体披露,红星美凯龙宣布与远洋资本签署战略合作协议,根据协议,红星地产将引入远洋资本作为战略投资者。本次交易完成后,远洋资本将获得红星地产18%的股权。

知情人士透露,红星美凯龙资金近期较为紧张,为解燃眉之急,将旗下较优质的房地产业务板块——红星地产溢价转让。近几年红星地产整体发展比较好,2020年全年销售规模达到500~600亿,去年利润率约为10%。此前多家房企包括金科在内都参与过红星地产尽调,较终远洋资本获得入场券。

红星美凯龙背后的债务困局

3月23日,“20美凯龙MTN001”银行间显示成交价77.20元,今年以来已跌去21.4%。此前3月11日,此债券一度被砸到较低65元。3月2日,红星美凯龙另一只债券“18红星家居MTN001”较低时跌至75元。

多只债券被抛售、价格下跌背后,凸显了红星美凯龙企业负债率高企、经营压力倍增的困境。1月29日,家居大卖场*企业红星美凯龙发布盈利预警公告称,2020年遭遇疫情冲击,净利润同比下滑56.0%至61.8%。此外,集团房地产板块子公司在近几年大举举债后已踩中房地产企业“三条红线”中的一条,面临后续融资受限的压力。

持续举债扩张后,美凯龙的控股公司——红星美凯龙控股集团。截至2020年9月末,其债务总额达1860.8亿元,超过四成的资产已被抵押,用于担保融资,受限资产达1047.68亿元。

截至2020年9月底,美凯龙账上货币资金仅62.2亿元,而一年期内到期的非流动负债高达124.98亿元,再加上36.64亿元短期借款,偿债压力可想而知。

3月17日,惠誉将美凯龙的长期外币发行人违约评级(IDR)、*无抵押评级和2022年到期的3亿美元优先票据的评级从“BB+”下调至“BB”。长期外币发行人违约评级的展望为“负面”。一个多月前标普就已经将美凯龙发行人信用评级由“BB+”下调至“BB”。

远洋资本曾20亿收购上海越虹广场

对于此次项目的收购方,官网资料显示,远洋资本是远洋集团旗下的基金平台,成立于2013年2月,是专注于从事另类资产管理的*机构,业务范围包括:不动产投资、债权投资、股权投资、投资顾问、战略投资及其它等五大领。

这家成立于2013年的公司,近些年在不动产投资市场动作不断。不仅收购了上海元博酒店,还发行13亿元类REITs产品。2020年4月,有消息显示,远洋还增持了国内办公服务*纳什空间。

地产资管界了解到,2020年5月,远洋资本曾以近20亿元总价从光大资本手中,收购了位于上海漕河泾的越虹广场。

拿下项目前,远洋资本刚宣布完成对上海大宁商业广场的退出。该广场2017年被远洋资本收购,三年时间不到,退出IRR(内部收益率)高达30%。大宁项目的买方为一家国际财团,由英国、马来西亚、香港等四家地产商联合组成,总斥资2.1亿美元(约人民币15亿元)。

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